1947 год, Палестина. Здесь еще не образовано Государство Израиль, и британские солдаты продолжают находиться на земле, которая для многих стала символом надежды и борьбы. 12-летний Проффи Либовиц, мальчик с огненным характером, всю свою жизнь прожил под британским протекторатом. Он страстно мечтает о том дне, когда английские солдаты покинут землю его предков. Вместе с друзьями Проффи организует различные проделки против британцев, пытаясь показать им, что их присутствие здесь больше не желательно.
Однажды во время комендантского часа Проффи попадается в руки сержанта Данлопа. Но вместо ареста или наказания, сержант отводит мальчика домой. Это событие становится началом неожиданной дружбы. Проффи, который вырос без внимания со стороны отца, находит в Данлопе фигуру, которую можно назвать отцом. Сержант, одинокий и романтичный человек, который любит читать Библию, также находит в мальчике что-то особенное.
Их дружба постепенно развивается: Проффи помогает Данлопу изучать иврит, а сержант учит мальчика английским словам. Однако в стране начинает нарастать напряжение. Еврейское сопротивление британскому правлению усиливается, и отношения между Проффи и его друзьями начинают осложняться. Его называют предателем, и он оказывается одиноким в своей борьбе.
Среди политической напряженности и восстания их дружба становится все более сложной. Но несмотря на это, Проффи и Данлоп продолжают поддерживать друг друга, пытаясь найти общий язык в мире, который кажется разделенным на врагов и союзников. Он идет домой, зная, что завтра все будет по-новому.